摘要：优酷土豆合并，联合打造中国网络视频行业领军公司。建立在庞大用户群、多元化内容及强大技术平台基础上的优酷土豆股份有限公司，将引领中国下一代网络视频革命。合并后的新公司将形成更可观的规模和更强大的收入转换能力，实现长足发展。
2012年3月12日，优酷股份有限公司（NYSE: YOKU） （“优酷”） 和土豆股份有限公司 （NASDAQ: TUDO） （“土豆”）今天共同宣布双方于3月11日签订较终协议，优酷和土豆将以100％换股的方式合并。根据协议条款，自合并生效日起，土豆所有已发行和流通中的A类普通股和B类普通股将退市，每股兑换成7.177股优酷A类普通股；土豆的美国存托凭证 （Tudou ADS）将退市并兑换成1.595股优酷美国存托凭证（Youku ADS）。每股Tudou ADS相当于4股土豆B类普通股，每股Youku ADS相当于18股优酷A类普通股。合并后，优酷股东及美国存托凭证持有者将拥有新公司约71.5％的股份，土豆股东及美国存托凭证持有者将拥有新公司约28.5％的股份。合并后的新公司将命名为优酷土豆股份有限公司（Youku Tudou Inc.）。优酷的美国存托凭证将继续在纽约证券交易所交易，代码YOKU。
优酷创始人、董事长兼CEO古永锵指出：“我们将开创中国网络视频新纪元。优酷土豆将拥有较庞大的用户群体、较多元化的视频内容、较成熟的视频技术平台和较强大的收入转换能力，并将带给用户较高质量的视频体验。”
土豆创始人、董事长兼CEO王微表示：“优酷和土豆对中国视频行业的发展前景，以及如何为用户提供较佳的视频体验，已经建立了共同的愿景。这次合并将进一步强化我们的行业地位。土豆可为新公司带来家喻户晓的品牌、诸多正版影视和用户生成内容、庞大的用户群体，以及移动视频领域的广泛伙伴关系和专业经验。我们相信，优酷土豆可以为广大用户带来较佳的视频浏览、上传和分享体验。我们将与我们的广告商、内容供应商和行业伙伴共同成长。”
“战略合并完成后，土豆将保留其品牌和平台的独立性，帮助加强和完善优酷土豆的视频业务。优酷土豆将会推动中国视频行业的良性发展，对行业结构和经济回报的提升做出积极贡献。”古永锵强调，“本次合作会产生多方面的协同效应，将正版视频内容带给更广泛的用户群体，形成更有效的带宽基础设施管理等等。”
本次战略合并已获得双方公司董事会的批准，但合并完成仍取决于惯例成交条件，包括优酷和土豆双方股东的批准。双方股东在各自董事会的代表已承诺支持本次合并。本次合并预计在2012年第三季度完成。
财务和法律顾问
高盛（亚洲）有限责任公司、Allen &；；Company LLC与华兴资本作为优酷的财务顾问，世达国际律师事务所、权亚律师事务所、康德明律师事务所作为优酷本次交易的法律顾问。摩根士丹利亚洲有限公司作为土豆的首席财务顾问，瑞士信贷证券作为土豆的联席财务顾问。凯易国际律师事务所，方达律师事务所和迈普达律师事务所作为土豆本次交易的法律顾问。
电话会议和网播：
优酷和土豆将于今天（2012年3月12日）美东时间上午8点联合主持电话会议，与金融界讨论今早的新闻发布。电话会议参加者包括优酷创始人、董事长兼CEO古永锵，土豆创始人、董事长兼CEO王微，优酷高级副总裁兼首席财务官刘德乐，土豆首席财务官余滨，优酷高级财务副总裁徐舸， 以及优酷企业财务总监张存纳。电话会议将在双方投资者关系网站ir.youku.com和ir.tudou.com同时播出。
有意参会人士可在会议开始前10-15分钟由以下号码拨入，密码：Youku#（96858#）
美国: 1-866-519-4004
其他国家: 1-718-354-1231
中国大陆: 86-4006208038 / 86-8008190121
香港: 852-2475-0994
电话会议将通过1-866-214-5335 （国际 1-718-354-1232），密码56671639#进行重播。电话会议重播和网络重播均可在http://ir.youku.com收听，自2012年3月19日起一年内有效。
关于优酷
优酷 （NYSE: YOKU）是中国的在线视频网站，其网络视频平台帮助用户通过多种渠道快速便捷地搜索、浏览和分享优质高端的视频内容。“优酷”，中文意即“较优质和较有特色的”，是在中国受到较广泛认可的在线视频品牌。优酷的美国存托凭证在纽约证券交易所交易，每股ADS可兑换18股A类普通股。优酷的交易代码为YOKU。
关于土豆
土豆（NASDAQ: TUDO）是中国的视频网站，其内容包括正版影视、用户生成内容，以及土豆投资原创制作节目。土豆是中国较早的视频分享网站，于2005年4月上线。土豆品牌是中国互联网行业较著名的品牌之一。年度的土豆映像节已成为中国视频行业的代表性盛会。
